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请问可以提供工业以太网交换机市场总量、行业用量分布、中外企业对比和各个品牌占比相关数据吗?

角斗士

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2021年06月09日提问
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    孙慕云 孙慕云 的回答 2021-06-10 10:37

    感谢您的提问!

    自动化是目前全球工业制造业发展的主流趋势,一系列自动化设备产业市场迅速扩大。一个完整的自动化生产线都包括PLC、系统控制软件、工业机器人等,而这些组成部份都需要工业以太网相联,构成统一整体。工业以太网即一种高效的局域网络,它是现代工业自动化生产体系中的重要组成部份,不管是传感器数据传输、还是生产设备控制等等,这些都需以太网来构成基本的控制网络。这也是为什么工业以太网在自动化生产中的应用越来越广泛的重要原因之一。

    与普通的以太网相比,工业以太网需要解决开放性、实时性、同步性、可靠性、抗干扰性及安全性等诸多方面的问题,这也是工业自动化厂商不同于普通IT厂商能为工业用户带去更大价值的地方。传统的以太网(Ethernet)并不是为工业应用而设计的,没有考虑工业现场环境的适应性需要。工业现场的机械、气候、尘埃等条件非常恶劣,因此对设备的工业可靠性提出了更高的要求,在某些高危领域的应用甚至是极端苛刻的。

    (1)以太交换机市场规模

    根据IDC公布的数据显示,2020Q4全球以太网交换机市场规模为75亿美元,同比下降1.4%。2020年全年,市场收入为278亿美元,同比下降3.5%。

    IDC  1:2018-2020年全球以太交换机市场规模情况(单位:亿美元)

    (2)工业以太网交换机竞争格局

    国内工业以太网交换机市场中,电力和轨道交通是工业交换机的重点应用领域,占到市场的70%。中国工业以太网交换机市场活跃着大约50家厂商。中国工业以太网交换机市场的外资厂商在15家左右,台资厂商3-4家,本土厂商30家左右。本土厂商中以地方品牌居多。目前参与国内工业以太网交换机市场竞争的企业可分为两类:第一类是专业的工业以太网交换机生产厂商。以赫思曼、摩莎、东土科技、罗杰康、卓越信通等为代表的专业厂商是国内工业以太网交换机市场的主要企业。这类企业由于抢占了市场先机,发展速度较快,涉及行业较广,市场份额较高。赫思曼由于在电力等行业拥有优势资源,其国内市场占有率排名第一的地位短时期内不会出现变化。但是赫思曼产品价格偏高,未来将面临摩莎、东土科技、罗杰康等企业的挑战。

    第二类是以西门子、施耐德为代表的大型系统集成商。西门子、施耐德等系统集成商既是工业以太网交换机生产企业,又是工业以太网交换机使用企业。然目前该类企业没有对交换机产品做重点推广,但依然在国内工业以太网交换机市场上有较大影响。

    目前,国内工业以太网交换机市场主要由外资或台资品牌主导,前十大厂商中除本公司外,均为外资或台资企业。国内工业以太网交换机行业集中度较高,2009年、2010年国内市场前十大工业以太网交换机厂商的市场份额之和均超过80%。随着国内工业以太网交换机市场的快速成长,今后几年进入该领域的企业将逐步增多,市场竞争日趋激烈。未来一段时间内,新进企业仍会以欧美、台湾企业为主,国内企业由于技术、资金等因素限制,进入该领域仍然存在较大困难。

    图表 2:参与国内工业以太网交换机市场竞争的企业分类

    根据IDC公布的数据显示,2020年Q4,思科的以太网交换机收入同比下降11.8%,2020年全年下降了9.5%。在竞争激烈的25GbE/50GbE/100GbE这个细分市场,思科仍然是市场领导者,2020Q4占据38.7%的份额。思科在第四季度的服务提供商和企业路由器合并收入同比下降13.8%,全年则下降15.1%,因此该公司在2020年的份额达到32.9%。

    华为的以太网交换机收入在2020Q4下降了1.5%,但全年增长4.8%。华为在当季度市场份额为10.5%。该公司在第四季度的服务提供商和企业路由器的合并收入增长了7.1%,全年增长6.0%,华为全年的市场份额为32.9%,与思科并列首位。

    HPE的以太网交换机收入在第四季度同比猛增20.7%。与2019年相比,表现强劲的第四季度使该公司在2020年实现全年增长1.9%。HPE全年市场份额达到4.5%。

    瞻博网络的以太网交换机收入在2020Q4同比下降4.1%,全年下降3.0%,其在当季度的市场份额为3.0%。与此同时,公司企业和服务提供商路由器合并收入增长9.0%,全年下滑0.7%,综合以上数据得出该公司2020年所占市场份额达到10.8%。

    IDC 图表 3:2020年全球以太网交换机市场竞争格局(单位:%)

    更多数据参考前瞻产业研究院《2021-2026中国通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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