【行业深度】洞察2021:中国K12在线教育行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 朱茜 ? 2021-06-10 11:00:05  来源:前瞻产业研究院 E9209G0

由于2020年疫情的影响,我国的K12线上教育发展迅速,目前,我国在线教育行业-K12在线教育企业的数量较多,主要公司包括:新东方、好未来(、高途、精锐教育、思考乐、有道、全通教育、51Talk等。

截至目前,好未来以157.7亿美元的市值领跑K12在线教育行业,紧随其后的高途和网易市值分别为47.39亿美元和30.3亿美元。我国K12在线教育行业2020年CR3的市场集中度为15.2%。

K12在线教育行业主要上市公司:目前国内教育培训行业的上市公司主要有新东方(EDU.N)、好未来(学而思母公司,TAL.N)、高途(GAOTU)、精锐教育(ONE.N)、思考乐(01769.HK)、浦新教育(NEW)、昂立教育(600661)、有道(DAO)、全通教育(300359)、51Talk(COE)等。

本文核心数据:K12在线教育上市企业的基本信息, 我国K12在线教育竞争梯队, K12在线教育区域分布, 2020年K12在线教育行业排名, 2020年K12在线教育市场集中度, K12在线教育企业业务布局, K12在线教育行业竞争力评价

1、中国K12在线教育行业竞争梯队

K12在线教育是基于互联网的发展产生的打破地理限制和资源不均问题的教育行业,针对的主要是义务教育阶段学生的学科辅导和素质教育。K12在线教育站运营的上市公司包括:新东方(EDU.N)、好未来(学而思母公司,TAL.N)、高途(GAOTU)、精锐教育(ONE.N)、思考乐(01769.HK)、有道(DAO)、全通教育(300359)、51Talk(COE)等.

因为受到了新冠疫情期间居家隔离的影响,线下教育均开始在在线教育发展,目前,我国在线教育行业-K12在线教育企业的数量较多,主要公司包括:新东方、好未来(、高途、精锐教育、思考乐、有道、全通教育、51Talk等。

图表1:2021年中国K12在线教育上市企业的基本信息

K12在线教育行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于1亿元的企业有网易有道、全通教育;注册资本在5000万-1亿元之间的企业有:好未来、高途、精锐教育、新东方;其余企业的注册资本在100亿元以下。

图表2:中国K12在线教育竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

从代表企业分布情况来看,我国K12在线教育产业链相关企业在广东以及北京、上海等经济发达地区发展迅速。

图表3:中国K12在线教育行业代表性企业区域分布

2、中国K12在线教育行业排名

虽然有政策的变动导致在线教育公司市值有所蒸发,但是好未来从目前现有的市值情况来看,仍然是教育行业的领先企业。

图表4:截至2021年6月5日中国K12在线教育行业按市值排名(单位:亿美元)

3、中国K12在线教育行业市场集中度

总体来看,我国K12在线教育行业的市场集中度较低,2020年,K12在线教育运营市场CR3 约为15.2%,主要是因为教育行业具有高度的分散属性,与其他的行业相比集中度偏低。

图表5: 2020年中国K12在线教育行业市场集中度-CR3(单位:%)

4、中国K12在线教育行业企业布局及竞争力评价

K12在线教育行业公司中,中国广核、中国K12在线教育的K12在线教育业务布局最广,这两家企业重点布局在长三角、珠三角地区。其他上市公司则基本通过参股方式参与K12在线教育业务的经营。

从企业K12在线教育业务的竞争力来看,中国广核、中国K12在线教育的竞争力排名较强;其次是国家电投,作为中国三大K12在线教育投资运营商之一,也是领先的K12在线教育技术供应商。

图表6:中国K12在线教育企业业务布局及竞争力评价

5、中国K12在线教育行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国K12在线教育行业属于互联网教育行业,替代品威胁较大;现有竞争者数量较多,市场集中度不高;上游供给端一般为管理平台、教学内容和教学产品,议价能力适中,而下游需求端为消费者,在线教育以课时的方式出售,知名品牌对下游议价能力较强,但是行业整体对下游议价能力较弱;同时,行业目前因为政策的严格要求标准以及要求银行对教培行业资金的管控政策,未来潜在进入者较少,潜在进入者威胁较小。

图表7:中国K12在线教育行业竞争状态总结

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国在线教育行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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